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3个月投资超6700亿!国内电池新能源扩产项目汇总

2022/10/11 8:22:52


据电池网不完全统计,2022年第三季度,国内电池新能源产业链新增156个投资扩产项目,其中有136个公布投资金额,总金额达6700.53亿元。

锂电池

据公安部最新数据显示,截至9月底,全国新能源汽车保有量达1149万辆,占汽车保有量的3.65%。其中,纯电动汽车保有量926万辆,占新能源汽车总量的80.56%。

另外,2022年前三季度,全国新注册登记新能源汽车371.3万辆,同比增加184.2万辆,增长98.48%,占汽车新注册登记量的21.34%。其中,今年第三季度,全国新注册登记新能源汽车达149.5万辆,月均新注册登记量49.8万辆明显高于上半年的月均37万辆。

随着新能源车渗透率的不断提升,主机厂对于动力电池的需求也持续上涨,为了应对急速扩张的市场需求,电池新能源产业链“扩产潮”仍在继续。据电池网不完全统计,2022年第三季度,国内电池新能源产业链新增156个投资扩产项目,其中有136个公布投资金额,总金额达6700.53亿元,仅一个季度的投资额已超去年投资额的半数(电池网统计2021年电池新能源投资总额1.27万亿元),其中不乏一些传统能源巨头、跨界公司入局,使得电池新能源产业链愈发强大。

2022年第三季度国内电池新能源产业链投资扩产项目汇总

具体来看,在新能源汽车及零部件领域,统计在内的21个项目中,20个项目公布了投资金额,投资总额约795.71亿元;

在锂电池领域,统计在内的40个项目中,31个项目公布了投资金额,投资总额约2817.5亿元;

在正极材料及上游原材料领域,统计在内的33个项目中,32个项目公布了投资金额,投资总额约877.48亿元;

在负极材料领域,统计在内的21个项目中,18个项目公布了投资金额,投资总额约743.18亿元;

在电解液领域,统计在内的17个项目中,11个项目公布了投资金额,投资总额约478.52亿元;

在隔膜领域,统计在内的7个项目中,7个项目公布了投资金额,投资总额约318.74亿元;

在铜箔、铝箔、电池结构件等领域,统计在内的17个项目中,其中17个项目公布了投资金额,投资总额约669.4亿元。

可以看到,此轮锂电企业扩产投资有三大亮点:

一是投资规模增。上述电池网统计公布投资额的136个项目中,有27个项目投资额超100亿元,超50亿元但不足100亿元的项目也多达22个。其中,赣锋锂业拟投建的新型锂电池基地及产业链配套项目是唯一一个达300亿投资的项目;比亚迪江西宜春项目、航天锂电50GWh锂电池及材料一体化产业基地项目、福华通达福华先进材料产业园项目单项目投资超200亿元。另外,像宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等电池厂,单项目投资几乎均在百亿以上。

二是哪里有矿就投哪里数据显示,继今年3月份之后,电池级碳酸锂价格在9月13日重回50万元/吨,目前仍维持涨势,现货最高价已突破52万元/吨。为稳定供应链,实现核心原材料成本管控,电池厂开始通过合资建厂、增资入股、签订长协等方式保障供应链安全;与此同时,电池厂投资布局也开始往富含矿资源的城市转移。

9月28日,宁德时代公布在河南洛阳投资140亿建设中州时代新能源生产基地项目,两天后,公司再次公告与洛阳国资委签订投资框架协议,交易完成后,宁德时代子公司将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%的股份,成为洛阳钼业间接第二大股东。

另外,9月28日,投资300亿元的赣锋锂业新型锂电池生产制造基地及产业链配套项目也正式落户江西宜春,双方将共同构建从锂资源开发到锂电材料、新型锂电池、电池应用的全产业链体系。同样比亚迪8月与江西宜春政府签订合作协议,也是看中了宜春的锂矿资源,公司拟在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

从投资的地理位置看,目前电池企业开始往四川、江西、云南、安徽、江苏等地集中,尤其是在项目投资规模愈发增大的形势下,动力电池企业为满足大规模新增产能释放需求,积极与上游深度绑定,保证供应链安全,实现降本增效。

三是产业链协同愈发明显。除了电池厂商的密集大手笔投资外,电池材料厂商也十分活跃,并且产业链协同效应愈发明显。例如,伟明环保/永青科技/盛屯矿业/欣旺达合作在温州市共同规划投资开发建设高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目;天奈科技携手锦源晟、国城矿业拟设立两家合资公司,分别从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂新型正极材料及锂电池正极材料前驱体业务;亿纬锂能/紫金锂业/瑞福锂业三方拟合作在湖南省成立合资公司,分期投资建设年产9万吨锂盐项目,其中一期建设年产3万吨碳酸锂锂盐项目......

值得关注的是,今年三季度,国内电池新能源产业链企业也有诸多公司开始“走出去”,并且扩大海外生产能力,以在未来的全球新能源浪潮中获得更多竞争优势。

例如,9月9日,蜂巢能源在德国勃兰登堡州举行新闻发布会,正式宣布将在该州的劳赫哈默地区建设面向欧洲市场的电芯工厂,这将是蜂巢能源在萨尔州霍伊斯韦勒建设pack工厂之后规划建设的第二家海外工厂,也是第一家电芯工厂。

9月8日,比亚迪汽车泰国有限公司与WHA伟华集团大众有限公司签约,正式签署土地认购、建厂相关协议。这标志着比亚迪全资投建的首个海外乘用车工厂正式在泰国落地,企业全球化进程开启崭新篇章。

8月12日,宁德时代正式宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂,规划产能为100GWh,投资金额73.4亿欧元。这也是继德国工厂后,宁德时代在欧洲建设的第二座工厂。

7月18日,远景科技集团与西班牙政府签署战略合作协议推动西班牙碳中和进程,双方约定在西班牙建设欧洲大陆首个零碳产业园,并布局动力电池超级工厂、智能物联技术中心、绿氢工厂、智能风电装备等业务,助力西班牙构建零碳新工业体系和智能数字技术生态。

综合来看,今年三季度,电池新能源行业投资扩产热情持续高涨,有“元老”重金加码,也有“新生”跨界入局,扩产的紧迫性可见一斑,TWh时代将加速到来。与此同时,随着新兴市场的开拓以及新一代电池技术的持续推进,未来多个细分行业将迎来高成长发展新机遇。