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2021全球动力电池装机量TOP10出炉!

2022/2/8 10:35:56


2月7日消息,韩国调研机构SNE Research发布的最新数据显示,2021年全球各国注册的电动汽车电池电量总量为296.8GWh,比上年增加一倍有余(102.18%)。


SNE指出,尽管受到半导体供应短缺和冠状病毒再次传播等不利因素影响,但动力电池领域从2020年第三季度开始复苏,至今仍保持稳定的高增长趋势。

2021年全球动力电池装机量TOP10分别为:宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SK On、三星SDI、中创新航(中航锂电)、国轩高科、远景动力、蜂巢能源。

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数据来源:SNE Research
从上表可看到,全球前十的企业中,中国企业占据了6席。而除了主要以配套国际车企为主的远景动力外,另5家中国企业宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源都以倍数级的规模增长。

宁德时代


宁德时代龙头地位稳固,其市场占有率从2020年的24.60%大幅提升至32.60%。

1月27日,宁德时代发布了《2021年年度业绩预告》:公司预计实现净利润为140亿元至165亿元,净利润同比增长150.75%至195.52%。

维科网锂电注意到,2021年前三季度,宁德时代的净利润为77.51亿元。以本次预告业绩的中位数152.5亿元计,宁德时代2021年四季度的净利润达到75亿元,即单个四季度的净利润,相当于前三季度之和。

产能方面,据不完全统计,宁德时代目前已在全球布局落地了10个生产基地,包括福建宁德、福建厦门、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、江西宜春、贵州贵安以及德国图林根。加上与车企合资产能,宁德时代总规划产能超过700GWh。

订单方面,2021年以来,宁德时代已接连锁定多个长单,包括拿下吉利旗下浙江远景57GWh大单、美国Fisker公司3年合计15GWh订单、美国商用电动汽车ELMS订单、金康新能源5年订单、特斯拉4年订单、与长城汽车签署10年长期战略合作协议、获奔驰商用车7年订单、获一汽解放5年订单以及加大供货宝马、大众、现代、劳斯莱斯等。

比亚迪


比亚迪以26.3GWh的动力电池装机量,同比增长167.70%位居全球第4。

最新消息显示,2022年1月,比亚迪乘用车全系销售95180辆,同比增长126.1%。其中新能源乘用车销售92926辆,同比增长367.6%,占品牌总销量的占比超过98%,无论是体量还是增幅远超其他品牌。

也就是说,比亚迪不止2021年取得好成绩,2022年也开了一个好头。

产能方面,包括襄阳基地在内,比亚迪已建成或规划建设17个生产基地,合计产能远超400GWh。

其中,已建成的基地分别为青海西宁(24GWh)、惠州(2GWh)、深圳坪山(14GWh)、重庆璧山(45GWh)、西安高新(50GWh)、长沙宁乡(20GWh)、贵州贵阳(20GWh)和安徽蚌埠(20GWh)。

2021年比亚迪还扩充了山东济南、安徽无为、江苏盐城、湖北武汉、绍兴嵊州、浙江宁波、安徽滁州、江西抚州等8个生产基地,合计新增产能205GWh。

动力电池外供方面,一汽红旗E-QM5全系配备了刀片电池,长安一款纯电车型、以及金康和北汽两款车型也配套了比亚迪刀片电池。此外,据称比亚迪还在接触特斯拉、福特、大众、戴姆勒、现代汽车等多家国际车企。

2月7日,有投资者在互动平台上提问:“弗迪电池ipo项目进展到什么阶段了,预计哪一年可以上市?”对此,比亚迪方面的回复为:“相关信息请以公司公开发布为准。”

中创新航


中创新航排名第7,2021年全年同比增长幅度达到130.50%。

中创新航正在高速发展之中:1月26日,与江门市人民政府签署项目投资合作协议,50GWh产业基地正式落户江门市;1月25日,与广州市花都区人民政府签约,50GWh基地落户广州花都。

目前,中创新航已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江、广州、江门九大产业基地,形成珠三角、长三角、西南地区、中部地区和东北地区等五大产业基地集群。

产能方面,中创新航2025年规划产能为500GWh。

客户方面,从对造车新势力的配套看,中创新航已获小鹏汽车全系车型定点,并实现了对小鹏P5/P7量产车型的动力电池配套;在零跑汽车中,零跑C11车型的动力电池,由中创新航独供。

从对传统车企的配套看,中创新航目前已配套广汽、长安、广丰、广本、上汽通用五菱、吉利等主机厂。例如,中创新航已成为广汽、长安的最大电池供应商,电池渗透率一度高达90%及以上,主要配套车型有广汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等爆款车系及车型。

国轩高科


2021年12月20日国轩高科发布公告,称旗下境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司达成战略供应和本土化协议,后者预计在2023-2028年间,向国轩高科采购总量不低于200GWh的磷酸铁锂电池。

据了解,国轩高科在国内合肥肥东、合肥经开区、合肥新站、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生产基地。

12月17日,国轩高科更新产能规划,将在现有10个生产基地的基础上,继续新建或扩建,计划到2022年底将产能达到100GWh,计划新投产超50GWh。

远景动力


远景动力位居第9,虽然在同比增速最低,但其潜力依然巨大。

2022年2月7日,远景动力电池制造基地二期项目在无锡举行了开工奠基仪式。据悉,远景动力电池制造基地二期项目将生产最新一代高品质动力电池产品,规划产能超15GWh,并于2023年建成投产。

除无锡外,远景还正在全球首个零碳产业园“远景鄂尔多斯零碳产业园”内建设20GWh的储能及动力电池产能以及产业链生态项目,每年将为超过3万台电动重卡提供动力电池,并提供超10GWh的储能电池产品。

此前,远景AESC与日产一起投资超18亿美元建造两座新的电池工厂,目标是每年为70万辆电动汽车供应充足的电池,预计最早于2024年开始生产电池,并为整个雷诺-日产-三菱联盟提供电池。加上现有的工厂产能,预计每年可生产多达90万辆电动汽车。

而2021年6月17日消息则显示,远景AESC集团正在讨论2025年赴美国上市,拟通过上市筹集资金,进而与宁德时代等公司竞争。

蜂巢能源


同比增幅最大的为蜂巢能源,达到430.80%,原因在于该企业2020年的基数较小,并且2021年的发展非常迅速。

据了解,蜂巢能源科技股份有限公司日前在江苏证监局进行了上市辅导备案。此前有报道称,蜂巢能源预计2022年上半年完成科创板申报,上市辅导券商为中信证券。

产能方面,截至目前,蜂巢能源在建产能已经达到287GWh。其中,国内257GWh,分布在成都、遂宁、常州、湖州、马鞍山、盐城、南京、上饶、上海等城市,在海外,德国在建产能30GWh。 

据悉,围绕2025年600GWh的目标,蜂巢能源将在2023-2025年年均新增100GWh。其中包括西北扩建储能基地20GWh,西南基地(成都、遂宁)扩建87GWh,北方区域(山东、河南)扩建80GWh,长三角区域扩建38GWh;海外除欧洲30GWh的产能,拟在南美/印度/东盟规划建设20GWh。 

其他


在全球前十中,有三家为韩国企业,他们分别是LG新能源、SK On与三星SDI。三家韩国企业喜忧参半,总份额达到30.4%,略低于2020年。

但在中国企业发起大规模攻势的2021年,韩国三大企业均实现了两位数以上的增长。

其中,LG新能源紧随宁德时代,以装机量60.2GWh保持第2,同比增长75.51%,市场占有率达到20.3%;SK On首次获得年度第5的好成绩,装机量达到16.7GWh,同比增长106.17%;三星SDI位列第6,装机量13.2GWh,同比增长55.29%。

值得注意的是,包括松下在内的大部分日本企业的增长率都低于市场平均水平,市场份额有所下降。只不过,松下仍以36.1GWh的装机量位列全球第3。

此外,SNE最新数据还显示,2021年12月全球电动汽车电池使用量为43.7GWh,同比增长53.2%。这标志着连续第18个月增长。


最后,虽然2021年中国动力电池企业在全球市场成绩亮眼,但2022年是一个新的开始,全球各大动力电池企业加速海外扩张,半导体供应短缺等问题依然存在,新的一年,中国企业能否在各种威胁面前继续表现出色,备受关注。